“2019年國產(chǎn)鉀肥產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高,實物量突破了1023萬噸。行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入315.8億元,下降0.6%;行業(yè)利潤49.1億元,同比上漲19.6%?!边@是鉀鹽鉀肥行業(yè)分會會長、青海鹽湖工業(yè)股份有限公司董事長王興富在4月23日召開的“第十三屆鉀鹽鉀肥行業(yè)年會”網(wǎng)絡(luò)直播中提供的數(shù)據(jù)。他指出:“在化肥行業(yè)整體供大于求,國際鉀肥價格回落的背景下,國內(nèi)鉀肥行業(yè)取得的成績難能可貴?!?/p>
“第十三屆鉀鹽鉀肥行業(yè)年會”以“凝聚行業(yè)力量,應(yīng)對全新挑戰(zhàn)”為主題,總結(jié)了2019年國內(nèi)外鉀鹽鉀肥行業(yè)運行情況、分析預(yù)測了2020年鉀鹽鉀肥行業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)、探討世界鉀鹽鉀肥貿(mào)易發(fā)展和趨勢、解析農(nóng)業(yè)政策對鉀肥行業(yè)需求和影響,還針對疫情之下鉀肥行業(yè)的發(fā)展及國內(nèi)外形勢進(jìn)行了深入探討。
中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會會長王孝峰,中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會的副會長兼鉀鹽鉀肥行業(yè)分會的秘書長陳國福,鉀鹽鉀肥行業(yè)分會會長、青海鹽湖工業(yè)股份有限公司董事長王興富,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心肥料質(zhì)量監(jiān)測處處長田有國,青海鹽湖工業(yè)股份有限公司生產(chǎn)部部長刁祥瑞,國投新疆羅布泊鉀鹽有限責(zé)任公司企業(yè)管理部主任謝響亮,中化化肥有限公司總經(jīng)理陳勝男,Argus咨詢公司高級分析師汪玲,中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會鉀鹽鉀肥行業(yè)分會副秘書長周月等出席會議。會議吸引了行業(yè)專家、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)內(nèi)同仁,媒體記者等3萬多人次線上觀看,線上互動氣氛熱烈。
中國農(nóng)資傳媒鉀肥觀察家吳江認(rèn)為,本次年會從供應(yīng)、產(chǎn)能、需求、價格四大基本面解讀了全球行情,劃定了全球鉀肥供給“局勢”,特別是在國內(nèi)市場引入國際視野,對于中國鉀肥行業(yè)的全球布局和價格走勢預(yù)判提供了依據(jù)。未來,中國“保糧”態(tài)勢也將提前圈定了國內(nèi)鉀肥的需求“定勢”。
供應(yīng)面
國際產(chǎn)量增加,短期供應(yīng)壓力較大
IFA數(shù)據(jù)顯示,全球鉀肥產(chǎn)量將從2019年的4920萬噸(K2O)增長到2020年的5210萬噸(K2O),凈增加260萬噸(K2O)。在2019-2020年間,全球潛在過剩預(yù)計相當(dāng)于潛在供應(yīng)的13-15%。陳勝男表示:“若全球鉀肥新增產(chǎn)能按計劃陸續(xù)達(dá)產(chǎn),今年全球鉀肥供應(yīng)還有進(jìn)一步增長的空間?!?/p>
據(jù)了解,2009至2019年期間,全球幾乎所有擴(kuò)產(chǎn)項目都由現(xiàn)有生產(chǎn)商完成。全球行業(yè)開工率從2010年的74%下降到2018年的71%,閑置產(chǎn)能從2010年1760萬噸增加到了2018年的2400噸?!斑@相當(dāng)于新增了將近600多萬噸的閑置產(chǎn)能,后期還有一些完全新建項目產(chǎn)能的增長。”汪玲表示,“這個增長其實是緩慢的,主要是由于需求連續(xù)下滑,以及鉀肥項目需要長時間開發(fā),目前來看短期保持相對平衡?!?/p>
汪玲分析到,短期看,2020年國際鉀肥行業(yè)增產(chǎn)和減產(chǎn)并行。2019年北美整體減產(chǎn)近200萬噸,前蘇聯(lián)地區(qū)減了150萬噸產(chǎn)能。增產(chǎn)方面,德國K+S白求恩項目在2019年產(chǎn)量大約增加了6%,預(yù)計2020年產(chǎn)量還會溫和上漲。土庫曼斯坦鉀肥項目,雖然開工率比較低,但去年向中國出口2萬噸氯化鉀?!翱偨Y(jié)來說,國際上市場短期供應(yīng)壓力較大。”
中期來看,白羅斯鉀肥公司宣布原定2019年12月投產(chǎn)150萬噸的項目推遲到2021年.隨著新項目投產(chǎn),產(chǎn)量會再次增加。2017年到2018年期間,新增較大項目包括K+S位于加拿大的白求恩項目以及2018年歐化公司在俄羅斯的項目。“這兩個項目未來會持續(xù)增產(chǎn)。”此外,還有中國公司在老撾、土庫曼斯坦的項目,約旦的APC以及玻利維亞的鉀肥項目等。汪玲表示:“整體上看,預(yù)計2019年到2024年期間,每年氯化鉀新增產(chǎn)能約230萬噸。”
國產(chǎn)鉀產(chǎn)能整合,利潤增長
周月介紹,2019年我國鉀肥產(chǎn)能處于進(jìn)一步整合階段,同比下降3%。根據(jù)鉀鹽鉀肥分會統(tǒng)計,截止到2019年底,我國資源型鉀肥生產(chǎn)企業(yè)25家,產(chǎn)能達(dá)到695.7萬噸(折純)。產(chǎn)量方面,2019年我國資源型鉀肥產(chǎn)量進(jìn)一步增長,總產(chǎn)量達(dá)到了590.2萬噸(折純),同比增長了8.3%。
當(dāng)前,國產(chǎn)鉀肥自給率接近60%,企業(yè)庫存較高,日產(chǎn)正常、產(chǎn)量穩(wěn)定。2020年一季度,青海鹽湖工業(yè)股份有限公司生產(chǎn)成礦鹵水5885萬立方米,同比去年同期增加1250萬立方米,為去年同期的127%。生產(chǎn)裝置復(fù)產(chǎn)率100%,共計5條鉀肥生產(chǎn)工藝線,累計生產(chǎn)125萬噸,同比去年同期增加了13萬噸,為去年同期的111.6%。國投新疆羅布泊鉀鹽有限責(zé)任公司生產(chǎn)、運輸情況正常,庫存處在合理水平。預(yù)計今年資源性硫酸鉀的產(chǎn)量會略有下降。從資源性鉀肥角度分析,預(yù)計整體與去年產(chǎn)量變化不大。
進(jìn)口鉀方面,由于2019年需求偏弱進(jìn)口量偏大,國內(nèi)氯化鉀庫存量始終處于高位,最高值超過360萬噸;年末港口氯化鉀庫存為304.1萬噸(不含保稅),增幅73.8%。2020年2月,港口庫存接近400萬噸,高于往年同期。同時,2020年1-3月有40萬噸左右邊貿(mào)新增進(jìn)口鉀肥,同比增長29%左右。4月另有一部分新增到貨。從總供應(yīng)量來看,國內(nèi)鉀肥充足。
需求面
全球需求持續(xù)增長,巴西、印度尤為突出
國際需求主要集中在巴西、中國、印度、東南亞市場,構(gòu)成全球60%以上的國際貿(mào)易量。據(jù)陳勝男介紹,巴西在2018年突破1000萬噸的進(jìn)口量,而2019年仍然保持高水平;中國于2015年達(dá)到了943萬噸的一個歷史最高水平,未來有進(jìn)一步增長的需求空間;印度進(jìn)口量在500萬噸左右,東南亞市場仍然是鉀肥需求量很大的市場。
數(shù)據(jù)顯示,2019年全球氯化鉀需求量大約是6460萬噸。據(jù)汪玲介紹,2019年全球進(jìn)口量比2018年同期同比增長5%,且是高于近5年平均水平?!斑M(jìn)口主要增長來自于巴西和中國。而港口高庫存最終削弱了下半年的進(jìn)口量。但是全球來看,2019年的貿(mào)易量同比增加了約150萬噸?!?/p>
“由于全球疫情的影響,目前國際上主要的地區(qū)都出現(xiàn)了物流延遲和人工短缺的情況,給氯化鉀的需求帶來了很大的不確定性。”汪玲提出,疫情給印度帶來的不確定性更大。印度政府削減了2019年到2020年鉀肥補貼,對于印度的鉀肥用戶和進(jìn)口商來說,鉀肥的采購成本明顯增加。此外,流動勞動力短缺,會造成印度小麥?zhǔn)崭罾щy,進(jìn)而影響下一季水稻種植。而印度年度鉀肥大合同談判,原定3月底應(yīng)有進(jìn)展,直到現(xiàn)在毫無定論?!斑@些因素都會影響印度乃至全球的鉀肥消費?!?/p>
“從中長期來說,全球氯化鉀需求仍持續(xù)增長?!蓖袅崽岢?,“未來巴西和印度是兩個鉀肥消費持續(xù)增長的地區(qū)?!盇rgus數(shù)據(jù)顯示,中國鉀肥消費平均增長率約在2%左右;巴西消費有望從2019年的1090萬噸以平均每年2.6%的增長率持續(xù)增長;印度的消費的年增長率大概為2.8%;東南亞地區(qū)年增長率大約是2%,其中印尼和馬來西亞是氯化鉀消費最為強勁的地區(qū)。
陳勝男強調(diào):“對于國際貿(mào)易來說,需求方面影響的因素是非常復(fù)雜的,也是需要我們在各個方面都需要密切關(guān)注。尤其是當(dāng)下全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退,金融市場動蕩,鉀肥供需受影響程度還有待觀察?!?/p>
國內(nèi)需求暫穩(wěn),價格低端持平
從需求的角度來看,在國家農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革、減肥增效、藏地于糧的大背景下,氮肥、磷肥需求都有所下降,鉀肥從這幾年的數(shù)據(jù)來看,基本上保持平衡。周月提到,2015年前我國鉀肥表觀消費量一直處于增長態(tài)勢,近5年處于波動狀態(tài)。由于2019年國產(chǎn)量和進(jìn)口量雙雙增加,鉀肥的表觀消費量進(jìn)一步增長,總量達(dá)1103.93萬噸,折純量同比增長9.98%?!半m然表觀消費量在明顯增長,但是實際需求有所下滑。受鉀肥供需矛盾突出,復(fù)合肥開工率低迷以及氮肥、磷肥整體走勢等多重因素影響,2019年需求較2018年同期減少約5-10%左右?!?/p>
在2019年冬季備肥積極性不高、備肥數(shù)量有限以及疫情的影響下,春季市場鉀肥需求從2月下旬以來,出現(xiàn)了一個集中釋放的小高峰?,F(xiàn)階段,隨著春季用肥進(jìn)入尾聲,需求正在逐步減弱。汪玲表示,在政府部門各種“抗疫情,保春耕”措施下,鉀肥需求有望穩(wěn)定?!罢峁┏渥愕呢斦С?,將有利于鉀肥需求恢復(fù)?!?/p>
價格方面,2019年國內(nèi)鉀肥市場價格由高端直線下滑,在2020年國內(nèi)市場供需矛盾仍舊較為突出的情況下,價格走勢預(yù)計與2019年低端價格持平,波動幅度相對有限。周月表示?!?019年價格雖然走低,但總體經(jīng)濟(jì)效益較好。”陳勝男也表示:“中國鉀肥市場價格也會成為世界鉀肥市場標(biāo)桿。”