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龍蟒佰利譚瑞清副董事長：疫情形勢下國內外鈦白粉市場形勢分析
2020-04-15
受上海顏鈦的邀請，我也準備了資料，就是關于在疫情下國內外鈦白粉市場的分析和我個人一些觀點，來和大家進行一個共享和交流，我這塊有五部分的內容。


一：鈦白粉的需求仍然保持高速的增長


在疫情之前大家都是有共識，雖然現在還處于疫情，我們還是基于這個來分析，鈦白粉在全球來說，他保持增長的原因是什么呢？


我的看法，主要是兩點。


第一點


就是全球的工業(yè)化，城鎮(zhèn)化的發(fā)展，不僅僅是中國，在一些高速發(fā)展的地區(qū)也在發(fā)生工業(yè)化，城鎮(zhèn)化。全球的中產階層么人數正在迅猛的增加，中產階層是鈦白粉消費的主力軍，過去二三十年中國，工業(yè)化城鎮(zhèn)化迅猛發(fā)展，在中國至少有5億到6億的中產階層人數，這些人也是消費鈦白粉的一個主力。


除了發(fā)達國家歐美日以外，其他如印度，印尼，拉美、中東，包括部分非洲國家和地區(qū)，相當一部分人擺脫貧困，進入溫飽水平甚至小康水平生活，他們就會有對住房、對汽車、衣著、消費需求等等方面發(fā)生改變，這些需要鈦白粉的根本原因。


目前來看，全球人口還在增長，中產階層人數也在增長，這個就構成了鈦白粉需求增長的一個最根本的基礎。


第二點


技術方面的原因，今天也有很多下游涂料，塑料等方面的客戶參加這個今天這個論壇?；仡櫼幌拢谑?、二十年前，以涂料為例，鈦白粉使用比例一般都是10%，15%，20%，甚至25%水平。


隨著技術的進步，也包括鈦白粉生產技術的進步，分散性越來越好,遮蓋力越來越高，當然我們下游的技術也在迅速發(fā)展。配方對鈦白粉的需求量在逐步下降，今天很多涂料的配方，比如在百分之5，百分之7、8，這種比例造成一個結果是什么,比如說2000年左右我們開始接觸鈦白粉時候，全球鈦白粉市場大概在400~450萬噸，到2019年，全球也在600到650萬噸，也僅僅增長了200萬噸。但是我們可以看到，下游涂料的由過去的幾百萬噸增長到2000萬噸。增長速度遠高于鈦白粉，最重要的原因就是配方改了，鈦白粉的單位噸的需求少了。
那么這個和鈦白粉的增長有什么關系呢？我的觀點就是鈦白粉的市場增長被抑制了，比如涂料、塑料等等應用當中改了配方導致鈦白粉需求量下降。


但是什么東西都有天花板，分散性越來越好,遮蓋力提高空間接近零，涂料再去改配方的空間也就沒有，過去涂料在增長，鈦白粉不一定增長，那么現在以后這個增長的比例關系會比較接近，比如過去你增長10%，鈦白粉就2%3%，但是你10%，我也10%，你5%，我也5%，從這一點來說，鈦白粉的需求變成了一個硬性了


我相信，一個是這個所謂的中產階層的人數的增加，第二是一個這個技術空間變化，所以鈦白粉需求在未來保持相對的高速增長。


二：關于這個未來3到5年，鈦資源緊張助推市場


第一，剛才我們姚秘書長也對這一塊兒來進行了分析，那么我們要看一下歷史數據的話，2008年金融危機后，2009年市場就開始井噴，鈦礦價格也跟隨著這個坐上火箭，2012年上半年進口鈦礦的價格達到了420到450美金，2012年下半年鈦白粉價格回落,鈦礦的價格一路回落，那么到2015年鈦礦最低到了七八十塊，2016年也是在100美金以下，近期到200美金或200美金以上。


那么這個價格趨勢說明什么呢？因為在2011年2012年，鈦白粉很價格高峰的時候，確實吸引了大量投資者進入這個鈦礦領域， 從2012年以后，由于鈦礦價格一直處于低迷狀態(tài)，很多鈦礦礦企業(yè)虧損或者不掙錢，那么這個領域投資就缺乏吸引力，所以我們看到從2012年以后，基本上看到鈦礦只關不開，產能總的來說是沒見增長，當然也有現有礦在挖掘，挖掘以后這個產量在增加。


但總的來說，全球的鈦礦供應沒有新的增加。


第二，就是一些類似于越南，印度等等，不管是政治因素，還是等等原因這幾年對鈦礦的出口的限制越來越多，越南曾經一年向中國出口鈦礦超過100萬，現在一年就是二十三十萬這樣的水平，說實話，那個因為越南的出口鈦礦，需要出口許可證，這個許可證也很難拿到啊，大家都是通過邊貿等等這種手段拿過來的，供應沒有什么保障。印度，從18年開始就對私營鈦礦開采進行了限制，現在還有所謂的封閉貨也出不來，等等。


現在很多這個鈦礦的主要供應商是從非洲過來的，非洲的基礎設施欠缺，也有一定的政治因素和政治風險吧，對全球市場的供應目前應該說還是可以，但是穩(wěn)定性欠缺。


未來3到5年開始鈦礦會比較緊張，雖然現在也有一些鈦礦開始進行投資，但沒有3到5年的往往也不可能形成真正的供應和實質性改變，這就是目前狀況。所以鈦資源是助推這個市場的一個重要因素。


三：關于全球鈦白粉供應端的向中國的轉移


我們在座的，很多是鈦白人，包括蔣哥，大家都說鈦白幾十年了。


我們能看到過去20年中國的鈦白人，首先改變了全球的硫酸法鈦白粉的格局，20年前基本上中國的鈦白也就一年二三十萬噸、三三四十萬噸樣子，去年達到了300萬噸，以硫酸法為主。
20年前，大家都在討論硫酸法是要被淘汰，今天呢？雖然中國政府要淘汰硫酸法的鈦白粉，但是有很多人擠破腦袋往里擠，應該說是中國確實改變了這個世界鈦白粉格局，至少是在硫酸法這個行業(yè)，這是一塊。


第二塊，就是以我們龍蟒佰利為代表的已經技術突破這種全球這種大規(guī)模，連續(xù)化，自動化操作生產這個氯化法。過去西方的發(fā)達國家氯化法企業(yè)，對中國市場非常忌憚，他們拼命地想做好這個籬笆，不想把這個技術帶到中國。


以龍蟒佰利為代表的企業(yè)掌握這個氯化法鈦白粉以后, 相信這個世界的氯化法格局也會發(fā)生相應變化。當然大家也會關心，氯化法企業(yè)在中國會不會像硫酸法企業(yè)一樣，遍地開花。我的觀點不那么容易，為什么呢？資金需求量比較，二是技術能力比較高，三是氯化法鈦白粉，沒3年五年也別指望他掙錢，你再去養(yǎng)他，再往那個窟窿有多少人有這個實力去填這個窟窿？我們是要打問號。


然后最重要一點就是，新立鈦業(yè)氯化法鈦白粉申請了200多項專利，那么近幾年我們在佰利聯(lián)新材料公司也申請了200項專利，基本上把現代氯化工藝已經全覆蓋，那么大家再上氯化法鈦白粉時候，我提醒大家一定要主動和我們進行溝通，不要再像過去那種上硫酸法鈦白粉的時候拉幾個人鋪幾張張圖紙就上，你上了以后都侵犯我專利呢。你說我作為上市公司，我不去追責就是失責，我要是追責，大家都是低頭不見抬頭見，也傷了和氣，是不是？所以大家還是要協(xié)調，一定要協(xié)調好。


但不管怎么著?。窟@個鈦白粉這個供應向中國轉移這個趨勢確實已經確立。


2019年中國鈦白粉出口數量也達到了100萬噸，今年2020年一月份，鈦白粉出口和19年1月同期相比的增長了48%，二月份和2019年同期相比的增長了百分十幾，三月份和去年同期相比肯定也是增長,不會低20%，那么大家要想一下啊，在中國目前的鈦白粉生產并不正常的情況下，出口這么多，市場事實上庫存壓力也很小，對吧？因為二月份，三月份中國市場沒有啟動，但是中國出口可是迅猛增長，應該說資源很多是出口的，那么國內的資源剩下的資源量相對是有限的。


那么為什么會出口量多了呢？一是中國的鈦白粉有成本競爭，成本上有競爭優(yōu)勢的，說白了這東西便宜了就有人要。雖然說我們國內有些企業(yè)還在抱怨，因為這個鈦白粉開始太貴了，這是不是呢，你想一想??？兩千年左右，都賣一萬四一萬五，今年還一萬四一萬五，人民幣貶值、貨幣通貨膨脹現在什么樣子了？反正這東西買東西的人永遠嫌貴。但是你在全球來說，中國的鈦白粉確實是有競爭力。第二是國際市場，事實上鈦白粉他們的開工率也不是那么好，所以，這個中國鈦白粉出口的還是可以。


四：全球疫情對鈦白粉產業(yè)鏈是全覆蓋式影響


那么我們來談一下第四點，關于全球疫情對鈦白粉產業(yè)鏈是全覆蓋式的影響，你身處那個行業(yè)那么你對那個行業(yè)的理解最深的，你感覺你受的沖擊最大，事實上，我們要是客觀分析的疫情影響？是全覆蓋，涉及到生活的方方面面面，針對鈦白粉這個行業(yè)來說呢？對鈦礦、鈦渣，鈦白粉下游的涂料，塑料造紙，再往下游的汽車房地產一些行業(yè)等等都是重要影響。
比如從鈦礦來說，因為這個今年12月份的時候，力拓的阿彼爾姆就曾經停產一個多月，三月份，他們又宣布停產至少三周，包括其他的一些鈦礦也是在停產。國內，從1月20號攀枝花很多鈦礦企業(yè)也停產，當時的主要原因是過春節(jié)，沒有想到到這個疫情影響很大，一直到二月中下旬后，還陸陸續(xù)續(xù)的恢復生產。近期由于種種原因，在攀枝花4月份有很多企業(yè)也繼續(xù)停產。據我所知，3月28號吧，西昌泰和已經停產，安寧鐵鈦至少停產一個月左右，我們龍蟒鈦業(yè)也要停產半個月，等等，所以說目前這個鈦礦供應相對來說還是影響比較大。
那鈦白生產呢，剛才姚秘書長說了，一季度至少減少了25%的產量，那下游當然也受影響，我相信的影響力度也在20%左右。


我今天還看到一個資料，TZMI他們對今年疫情對鈦白粉行業(yè)進行了一個分析，我可以給大家共享一下，當然沒有侵權的話，那么他們對這個疫情進行了分析，認為經濟會有三種，一種是v型反轉，一種是U型，一種式是L型。V比例是25%,U型反轉可能性是75%，L型5%，全年分析鈦白粉需求量將下降22%。如果說全年下降百分22的鈦白粉，上半年一季度的已經下滑了25%，鈦礦供應至少從攀枝花地區(qū)來說一季度也超過25%，所以各個環(huán)節(jié)都有20多下降,誰影響大，我的觀點是大家都受影響都難受都難過，所以我們應該對這個疫情的一個客觀的認識。


五：疫情過后的刺激性政策


最后一條就是疫情過后的刺激性政策啊，更值得鈦白人的期待，那么我們大家都經歷過2008年金融危機，同時也都經歷過了2009年經過危機以后那種爆發(fā)式的增長。但我不會說未來一定會出現這種爆發(fā)式的增長。總之這種東西，對誰都沒有好處，對于原料供應商，也未必是好事，2012年以后，鈦礦漲得太高了，結果跟著來的就是一個暴跌，暴跌到有70多塊錢，也沒什么好。鈦白也是，當時漲到了兩萬多，緊跟著鈦白粉跌破一萬，這也沒有什么好。


所以說，在相對合理價格，盡可能的平穩(wěn)是對各方最有利狀況。那你說未來肯定起不來，也不一定。你看特朗普，美國對疫情的措施是過猛，利息調到零，QE無上限，資金進場收債券，收股票，你說這經濟起不來，如果經濟起不來，特朗普今年11月份的總統(tǒng)選舉就要黃了，黃了以后他會什么下場，他心里也很清楚，只要他在總統(tǒng)位上，那11月份之前他肯定要把經濟拉上去。


中國的政策呢？事實上，很多刺激政策也在陸續(xù)出臺，變相的降息也在發(fā)生，當然這個東西需要時間，所以經濟的恢復和疫情的蔓延，時間長短考驗大家耐心，有的人能擁有足夠的耐心，有的人沒有耐心或者是挺不住，挺不住就想跑，能不能跑掉是問題。


不管怎樣，我相信疫情過后，這個刺激性政策如果發(fā)揮作用以后，短期內也很難除，到時候大家是那句話，現在不要太悲觀到時候也不要太樂觀，有一個平常心，這樣是最好的，我給大家交流到這兒，謝謝。
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