截至目前,國內(nèi)聚丙烯總產(chǎn)能已達(dá)到1618萬噸/年,新增產(chǎn)能296萬噸/年,同比增長約22.39%,其中煤制聚丙新增產(chǎn)能達(dá)到60%左右。煤制聚丙烯的快速崛起,打破了油制聚丙烯一統(tǒng)天下的局面,而且由于煤制聚丙烯及具競爭力的成本優(yōu)勢,聚丙烯行業(yè)格局將發(fā)生逆轉(zhuǎn)。隨著國內(nèi)聚丙烯原料多元化、企業(yè)性質(zhì)多元化步伐,未來聚丙烯市場供應(yīng)格局正發(fā)生顯著變化。
2007-2013年,國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量年平均增長率為13.18%、8.50%,預(yù)計(jì)2014-2017年產(chǎn)能、產(chǎn)量平均增長率分別為15.19%、14.89%,產(chǎn)能產(chǎn)量快速增長主要源于聚丙烯新裝置不斷投產(chǎn),尤其是極具成本優(yōu)勢的煤制聚丙烯的快速擴(kuò)能導(dǎo)致開工率逐年下滑。2007年聚丙烯開工率從122.42%的高點(diǎn)不斷下滑,2014年國內(nèi)聚丙烯新增產(chǎn)能達(dá)到360萬噸/年,其中煤制聚丙烯高達(dá)240萬噸/年,預(yù)計(jì)今年全年的開工率在90%以下。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),未來2015-2017年,國內(nèi)聚丙烯行業(yè)依然是擴(kuò)能高峰期,新產(chǎn)能不斷釋放必然令裝置開工逐年下滑,預(yù)計(jì)到2016年國內(nèi)聚丙烯達(dá)到供需平衡后,開工率或維持在80%-90%區(qū)間。
近年來,國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能快速增長,國產(chǎn)量快速增加制約了進(jìn)口量的增幅,我國對進(jìn)口貨源的依賴度逐年下降。預(yù)計(jì)2014年后,進(jìn)口量降呈現(xiàn)下滑趨勢,但短期內(nèi)進(jìn)口貨源不會(huì)消失,一方面是貿(mào)易商受利潤趨勢,進(jìn)口貨源有可操作空間;另一方面,我國主要進(jìn)口專用料、透明料等高端料,而目前國內(nèi)一些高端專用料還無法替代。
雖然2014年是聚丙烯擴(kuò)能高峰年,但國內(nèi)聚丙烯進(jìn)口量預(yù)計(jì)增加20萬噸左右,主要下游需求穩(wěn)步增加尤其是出口訂單貢獻(xiàn)率較高。2015-2017年,由于受國內(nèi)產(chǎn)能快速增長尤其是煤制聚丙烯的強(qiáng)大沖擊,進(jìn)口貨源將不斷被國產(chǎn)量替代,因此聚丙烯進(jìn)口量同比增長率呈負(fù)增長趨勢。預(yù)計(jì)2014年國內(nèi)聚丙烯進(jìn)口量仍高達(dá)370萬噸左右,但2015年之后進(jìn)口量降縮減至260-320萬噸/年,同比下降約10%左右。