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新能源車產(chǎn)業(yè)謀局2015 六氟磷酸鋰概念爆發(fā)
2014-11-05

  “目前,全球六氟磷酸鋰的產(chǎn)能大約為1.2萬噸,2015年全球電解液需求量在10萬噸左右,則相當(dāng)于需要1.25萬噸的六氟磷酸鋰,按照90%開工率計(jì)算,明年六氟磷酸鋰可能趕不上需求?!?br />

  對于新能源汽車行業(yè)而言,2015年和2020年是兩個(gè)重要的年關(guān)。


  隨著2014年結(jié)束、2015年即將到來,新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)早已進(jìn)入“整裝待發(fā)”的備戰(zhàn)狀態(tài),包括鋰電池原材料、新能源汽車電池、電機(jī)及整車各個(gè)環(huán)節(jié),呈現(xiàn)出一片繁榮的景象。日前,證券時(shí)報(bào)記者走訪多家企業(yè),深入了解新能源汽車快速興起之下,相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局、如何扎根該領(lǐng)域以及未來對新能源汽車市場的期待?


  六氟磷酸鋰明后年或短缺


  “從今年6月份開始,新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的產(chǎn)能全面開足。作為鋰電池上游材料供應(yīng)商,隨著市場需求的迅速提升,我們也進(jìn)入滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)?!碧熨n材料(002709)董事長徐金富告訴記者。


  在記者走訪一線生產(chǎn)廠商的過程中,感受到了今年以來新能源汽車行業(yè)快速興起的景象。數(shù)據(jù)顯示,前三季度,全國新能源汽車產(chǎn)量達(dá)3.85萬輛,銷售3.82萬輛,分別同比增長2.9倍和2.8倍。其中,純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成2.27萬輛和2.23萬輛,插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成1.58萬輛和1.59萬輛。


  分季度來看,今年一季度新能源汽車產(chǎn)銷量同比增長1.8倍和1.6倍,二季度同比增長2.7倍和2.9倍,三季度達(dá)3.9倍和3.8倍。新能源汽車產(chǎn)銷量進(jìn)入了遞增式井噴狀態(tài)。


  盡管如此,要達(dá)到國家下達(dá)的“到2015年,純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷50萬輛,到2020年時(shí)生產(chǎn)能力達(dá)200萬輛、累計(jì)產(chǎn)銷量超500萬輛”的任務(wù)目標(biāo),尚有“很長的路”要走。


  目前,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值尚處于兩端高,中間低的“微笑型”狀態(tài),而上游的鋰電池原材料研發(fā)、電池技術(shù)研發(fā)以及電機(jī)技術(shù)研發(fā)則屬于產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中的重中之重。


  按計(jì)劃,我國要在2014年落實(shí)8萬輛新能源汽車的目標(biāo)。從市場反饋情況來看,步伐相對落后,若要達(dá)到50萬輛的目標(biāo),2015全年將會進(jìn)入真正的沖刺階段。


  一個(gè)現(xiàn)實(shí)的問題是,到2015年國內(nèi)電解液需達(dá)到多少產(chǎn)能才能滿足市場需求?


  基于目前政府推廣新能源汽車,走的是純動(dòng)力路線,并按照鋰離子電池滲透率80%及每輛純電動(dòng)大巴所需電解液400千克來計(jì)算,50萬輛新能源汽車的市場規(guī)模,將使鋰離子電池的電解液需求超16萬噸。


  據(jù)徐金富介紹,電解液中六氟磷酸鋰與溶劑的基礎(chǔ)配方比例大約為1:7。到2015年國內(nèi)六氟磷酸鋰的需求則將超過2.5萬噸。


  近年來隨著市場需求的增長,天賜材料鋰離子電池材料所占公司業(yè)務(wù)的比重在逐年提升。截至今年三季度,鋰電池電解液的業(yè)務(wù)比重為26%。隨著動(dòng)力市場的增長,天賜材料上半年電解液銷量已同比增長71.24%。


  據(jù)了解,相對于電解液的生產(chǎn),六氟磷酸鋰有著較高的技術(shù)門檻,全球僅美國和日本擁有生產(chǎn)六氟磷酸鋰的專利技術(shù),其中天賜材料即在早些年買斷了美國的專利技術(shù),因此成為國內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)六氟磷酸鋰量產(chǎn)的生產(chǎn)廠商。


  從全球需求量來看,日本、韓國和中國占據(jù)了全球99%的鋰電池生產(chǎn)產(chǎn)能,而未來80%~90%電解液則需要中國來供應(yīng)。徐金富告訴記者:“目前,全球六氟磷酸鋰的產(chǎn)能大約為1.2萬噸,2015年全球電解液需求量在10萬噸左右,則相當(dāng)于需要1.25萬噸的六氟磷酸鋰,按照90%開工率計(jì)算,明年六氟磷酸鋰可能趕不上需求。”


  今年9月份,天賜材料又準(zhǔn)備對六氟磷酸鋰項(xiàng)目進(jìn)行增資擴(kuò)產(chǎn)。9月30日,天賜材料公告稱,擬向不超過10名投資者發(fā)行818萬股,所募資金2.65億元中2億用于收購鋰電池電解液產(chǎn)銷商東莞凱欣100%股權(quán)、4900萬投資建設(shè)6000噸/年液體六氟磷酸鋰項(xiàng)目。液體六氟磷酸鋰項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后天賜材料將擁有六氟磷酸鋰產(chǎn)能4000噸/年。


  若成功收購東莞凱欣,天賜材料將可以順利進(jìn)入ATL供應(yīng)鏈?!斑M(jìn)入ATL供應(yīng)鏈,將有助于公司躋身國內(nèi)一流的鋰離子電池電解液供應(yīng)商行列,不斷向跨國公司靠隴。另一方面,東莞凱欣自身的業(yè)務(wù)也是電解液,無論是產(chǎn)品還是客戶,都能與公司形成協(xié)同效應(yīng)。進(jìn)入ATL供應(yīng)鏈之后,公司的募投項(xiàng)目1700噸電解液可以在明年消化完?!毙旖鸶徽f。


  隨著行業(yè)的快速發(fā)展,是否會較快呈現(xiàn)行業(yè)間的兼并收購?對此,徐金富認(rèn)為:“目前國內(nèi)有20~30家供應(yīng)商,但是兼并的可能性比較小,落后的產(chǎn)能會被淘汰,產(chǎn)業(yè)會逐漸向行業(yè)前幾大供應(yīng)商靠攏?!?br />

  電池為重中之重


  與傳統(tǒng)汽車相比,電池是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中附加值最高的環(huán)節(jié),在新能源汽車新增組件中,動(dòng)力電池在純電動(dòng)車的成本構(gòu)成中高達(dá)60%。而作為“微笑型”產(chǎn)業(yè)鏈的上游,電池環(huán)節(jié)需要大量的投入,隨著市場對新能源汽車需求的進(jìn)一步擴(kuò)大,涉足新能源汽車電池的企業(yè)頻頻增資電池項(xiàng)目。


  2014年5月,比亞迪(002594)在港股融資42億港元(折合人民幣33.8億元),電池及配套產(chǎn)業(yè)成為投資重點(diǎn);2014年7月,比亞迪正式對外宣布首期投資9100萬美元在巴西建立首座電動(dòng)大巴工廠,并成立研發(fā)中心和原型車制造中心。比亞迪表示,公司計(jì)劃在巴西的總投資4億美元;另外,為保證新能源汽車訂單的及時(shí)交付,公司正在深圳坑梓基地規(guī)劃新增6GWh/年產(chǎn)量的電池工廠,新工廠一期工程已于2014年9月份逐步投產(chǎn),年內(nèi)至少新增產(chǎn)能1.5GWh。


  相比較比亞迪的“大手筆”,坐落于廣東省惠州市的億緯鋰能(300014)在新能源的布局則顯得比較低調(diào)?!霸谛履茉雌囶I(lǐng)域我們主要在三個(gè)方面進(jìn)行布局:一是增程式大巴;二是電池成組技術(shù)和動(dòng)力系統(tǒng);三是電池。”億緯鋰能財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董秘唐秋英告訴記者。


  今年前三季度,億緯鋰能雖實(shí)現(xiàn)28.49%的收入增長,其凈利潤卻下滑了37.98%,營業(yè)收入和凈利潤分別實(shí)現(xiàn)9.01億元、6238萬元。這在公司此前發(fā)布的業(yè)績預(yù)期當(dāng)中,其原因在于設(shè)立的子公司億緯電子、億緯賽恩斯、金泉新材料尚處開發(fā)期,發(fā)生虧損,虧損總額在1000~1300萬元。


  雖然涉足新能源汽車的子公司發(fā)生虧損并導(dǎo)致業(yè)績下滑,但并沒有影響億緯鋰能對新能源汽車市場的看好。該公司在今年三季報(bào)中明確提出新能源汽車布局戰(zhàn)略:強(qiáng)化公司在增程式電動(dòng)汽車系統(tǒng)、電池成組技術(shù)的優(yōu)勢,把部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)向集中生產(chǎn)以磷酸鐵鋰為主的動(dòng)力電池和儲能電池。


  早在2012年11月,億緯鋰能與杭州賽恩斯共同合資成立億緯賽恩斯,億緯賽恩斯主要經(jīng)營新能源汽車的動(dòng)力系統(tǒng)研發(fā)和制造,新能源汽車相關(guān)零部件的研發(fā)和制造,動(dòng)力電池及成組技術(shù)開發(fā)。億緯賽恩斯成立以來,已完成了三輛增程式樣車的研制,2013年12月起推出“惠州仲愷高新區(qū)免費(fèi)穿梭電動(dòng)巴士”的運(yùn)行及服務(wù)。


  公用車產(chǎn)品先行


  “在新能源汽車的成本構(gòu)成中,電池系統(tǒng)和電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)所占成本是最高的?!贝笱箅姍C(jī)(002249,股吧)董秘熊杰明說。由此可見,電機(jī)也處于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資價(jià)值較高的一個(gè)環(huán)節(jié)。


  作為新能源汽車電驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)國內(nèi)重要廠商的大洋電機(jī),早在2009年起公司便開始涉足新能源汽車行業(yè),起初主要為電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車、公交大巴車等量產(chǎn)車輛提供永磁同步電機(jī)及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),其中北汽新能源與福田汽車(600166)等為大洋電機(jī)重要客戶。


  對于電機(jī)制造企業(yè)來說,研發(fā)與銷售渠道就像是完整的“一雙翅膀”,這兩者并行才能使得企業(yè)能夠穩(wěn)妥地立足于市場。


  在新能源汽車動(dòng)力總成系統(tǒng)研發(fā)方面,目前大洋電機(jī)在多地?fù)碛醒邪l(fā)團(tuán)隊(duì):一是在公司總部(中山)設(shè)有研發(fā)中心;二是在北京的大洋電機(jī)新動(dòng)力(310328);三是在北美的大洋電機(jī)(美國)科技有限公司,通過技術(shù)合作,吸收引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)。去年,大洋電機(jī)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為32.73億元,而公司的研發(fā)投入達(dá)1.56億元,占營業(yè)收入的比例為4.78%。


  2013年開始,大洋電機(jī)大步進(jìn)軍新能源領(lǐng)域。2013年底,大洋電機(jī)收購PECH所持北京佩特來52%股權(quán)。隨后,又收購了滄州帝威所持北京佩特來17.715%的股權(quán)和北京京瑞竹科技有限公司所持北京佩特來3.053%的股權(quán)。如此一來,大洋電機(jī)直接和間接持有北京佩特來合計(jì)77.768%的股權(quán)。


  北京佩特來專業(yè)從事大功率車用發(fā)電機(jī)及起動(dòng)機(jī)的研發(fā)及生產(chǎn),大洋電機(jī)通過收購北京佩特來的控股權(quán),全面介入中重型車輛的旋轉(zhuǎn)電機(jī)領(lǐng)域。


  據(jù)悉,大洋電機(jī)收購北京佩特來的一個(gè)重要原因,是因?yàn)楸本┡逄貋硎菄鴥?nèi)大部分整車廠的供應(yīng)商,其發(fā)電機(jī)市場占有率較高,其中在公交系統(tǒng)占比90%以上。


  兵家必爭之地


  記者通過走訪多家新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)后了解到,目前國內(nèi)推廣新能源汽車的模式是“以公帶私”,從電池、電機(jī)等產(chǎn)品來看,企業(yè)的發(fā)展方向都還是集中在公用車領(lǐng)域。隨著廣汽集團(tuán)(601238)的增程式電動(dòng)轎車以及比亞迪新能源私家車的強(qiáng)勢推出,則帶來了新能源汽車另一個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展視野。


  10月13日,廣汽傳祺自主研發(fā)的全新增程式電動(dòng)轎車傳祺GA5上市。為了使GA5獲得市場認(rèn)可,廣汽傳祺在標(biāo)準(zhǔn)充電樁的基礎(chǔ)上,再免費(fèi)配配置家用充電器。按照國家新能源補(bǔ)貼政策,購買增程式電動(dòng)傳祺GA5尊享版需要21.93萬元,以廣州為例,在享受國家3.325萬元補(bǔ)貼,廣州補(bǔ)貼3.5萬元后,實(shí)際上消費(fèi)者購買尊享版僅需15.105萬元。


  國家和地方政府對新能源汽車的財(cái)政支持也給市場打了一副“強(qiáng)心劑”,在此基礎(chǔ)上,對于新能源汽車整車廠商而言,攻克充電難題便成為爭奪市場“蛋糕”的必要利器。


  充電樁的建設(shè)固然重要,與此同時(shí),電池技術(shù)也是整車企業(yè)未來攻克充電難題的主要方向。


  業(yè)內(nèi)人士分析,隨著國內(nèi)新能源汽車發(fā)展,磷酸鐵鋰電池已遇到瓶頸期,尤其是在續(xù)航里程方面,難以突破,超級電容電池還處于理想化階段,而三元材料電池則有代替磷酸鐵鋰電池,成為新能源汽車動(dòng)力電池發(fā)展的主流趨勢。據(jù)悉,三元材料電池在結(jié)構(gòu)上采用鋁塑軟包裝,安全性能較好;其次,三元材料電池容量大,能量比更高;第三,三元材料電池內(nèi)阻小,可直接降低電池的發(fā)熱。


  為了應(yīng)對新能源汽車市場需求的快速變化,比亞迪表示:“未來將會研發(fā)能量密度更高的磷酸鐵錳鋰電池。”磷酸錳鐵鋰是磷酸鐵鋰的升級版材料,比鐵鋰具有一定優(yōu)勢。此前比亞迪董事長王傳福在接受媒體采訪時(shí)曾表示,比亞迪最新研究的磷酸鐵錳鋰電池可以使電池能量密度由目前的90WH/Kg提升至150WH/Kg,可以達(dá)到三元材料的水平。


  與此同時(shí),廣汽乘用車公司也在積極向三元材料電池延伸產(chǎn)業(yè)鏈?!拔覀儸F(xiàn)在使用的是萬向的電池,電機(jī)和驅(qū)動(dòng)是上海大郡的產(chǎn)品,除A點(diǎn)供應(yīng)商外,我們同時(shí)還在發(fā)展B點(diǎn)供應(yīng)商,發(fā)展自己的電池和電機(jī)等配套企業(yè)。”廣汽乘用車公司總經(jīng)理助理余景開告訴記者。


  從比亞迪和廣汽乘用車公司對于三原材料電池的看好可以看出,未來三原材料電池的研發(fā)及運(yùn)用將會成為整車廠商的“兵家必爭之地”。


  最大的問題在于前沿企業(yè),降下來的成本達(dá)不到市場要求。國家對于零部件企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新支持力度不太夠,希望國家在新的環(huán)境下能夠給予更多支持。


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