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　　2020年國內(nèi)糧價(jià)明顯走高，預(yù)計(jì)2021年稻谷和小麥?zhǔn)袌龌瘧B(tài)勢將進(jìn)一步凸顯，非口糧需求量仍將處于高位，政策性庫存明顯下降;玉米市場價(jià)格波動(dòng)幅度或加大，政策與市場博弈將加劇。

　　2020年國內(nèi)糧食播種面積止跌回升，全國糧食播種面積17.52億畝，比2019年增加1056萬畝，增長0.6%。其中，雙季稻播種面積比2019年增加756萬畝，增長5.3%，成為糧食播種面積擴(kuò)大的主要原因。國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年全國糧食總產(chǎn)量13390億斤，比2019年增加113億斤，增長0.9%。其中，小麥產(chǎn)量2685億斤，較2019年增加13億斤;玉米產(chǎn)量5213億斤，較2019年減少2億斤;稻谷產(chǎn)量4237億斤，較2019年增加45億斤。

　　2020年疫情及需求恢復(fù)影響國內(nèi)糧食市場購銷格局，糧食進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高，糧食市場價(jià)格整體明顯走高。全球疫情大范圍發(fā)生很大程度上影響糧食市場購銷格局，國內(nèi)市場主體購銷心理預(yù)期進(jìn)一步影響糧食社會(huì)渠道庫存水平。國內(nèi)不利天氣頻發(fā)，對(duì)主產(chǎn)區(qū)糧食產(chǎn)量和質(zhì)量帶來不同程度影響，糧食收購市場化程度較高，稻麥主產(chǎn)區(qū)托市收購范圍明顯縮小且托市收購量大幅下降，玉米市場價(jià)格不斷刷新歷史高位。

　　展望2021年國內(nèi)糧食市場，預(yù)計(jì)呈現(xiàn)以下幾方面特點(diǎn)。　　

　　受疫情影響，2020年以來，國內(nèi)突出強(qiáng)調(diào)糧食安全的重要性，各地各部門把確保糧食安全作為“三農(nóng)”工作的頭等大事和首要任務(wù)，確保糧食播種面積和產(chǎn)量只增不減，提高復(fù)種指數(shù)，增加產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)。

　　2020年9月1日，習(xí)近平總書記主持召開中央深改委第十五次會(huì)議并發(fā)表重要講話，會(huì)議指出，要把保障糧食安全放在突出位置，健全糧食安全制度體系。在國家強(qiáng)有力的政策推動(dòng)下，全力落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)、種糧補(bǔ)貼等政策，激發(fā)了農(nóng)戶種植糧食的積極性。

　　國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于防止耕地“非糧化”穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的意見》指出，將有限的耕地資源優(yōu)先用于糧食生產(chǎn)，著力穩(wěn)政策、穩(wěn)面積、穩(wěn)產(chǎn)量，牢牢守住國家糧食安全的生命線。全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心病蟲害測報(bào)處預(yù)計(jì)，2021年我國農(nóng)作物主要病蟲害仍維持重發(fā)態(tài)勢。其中，草地貪夜蛾、水稻“兩遷”害蟲、草地螟等遷飛性害蟲，小麥赤霉病、小麥條銹病、稻瘟病、馬鈴薯晚疫病等流行性病害對(duì)糧食生產(chǎn)威脅較大。

　　預(yù)計(jì)2021年國內(nèi)糧食播種面積將呈現(xiàn)穩(wěn)中增加態(tài)勢，正常年景下，國內(nèi)糧食產(chǎn)量仍將處于歷史高位水平。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2020年12月24日召開新聞發(fā)布會(huì)表示，2021年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將把抓好糧食生產(chǎn)作為重大的政治任務(wù)擺在首要位置，確保糧食種植面積穩(wěn)定在17.5億畝以上，同時(shí)優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)，增加偏緊的農(nóng)產(chǎn)品供給，著力提高單產(chǎn)，確保糧食總產(chǎn)量保持在13000億斤以上?！吨袊r(nóng)業(yè)展望報(bào)告(2020-2029)》預(yù)計(jì)，未來10年，國內(nèi)主糧保供能力將大幅提升，結(jié)構(gòu)將更加優(yōu)化。

　　2020年中央一號(hào)文件指出，確保糧食安全始終是治國理政的頭等大事，進(jìn)一步完善農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策;調(diào)整完善稻谷、小麥最低收購價(jià)政策，穩(wěn)定農(nóng)民基本收益;推進(jìn)稻谷、小麥、玉米完全成本保險(xiǎn)和收入保險(xiǎn)試點(diǎn)。

　　2021年國家繼續(xù)在小麥主產(chǎn)區(qū)實(shí)行最低收購價(jià)政策，綜合考慮糧食生產(chǎn)成本、市場供求、國內(nèi)外市場價(jià)格和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，2021年生產(chǎn)的小麥(三等)最低收購價(jià)為每50公斤113元，較2020年提高0.01元/斤。

　　預(yù)計(jì)2021年國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)稻谷托市收購價(jià)仍將以上調(diào)為主，進(jìn)一步夯實(shí)稻谷市場價(jià)格底部;國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥及稻谷托市收購啟動(dòng)范圍將縮小，托市收購量將處于歷史低位，以市場化收購為主、托市收購為輔的收購格局基本形成，惜售與囤糧等現(xiàn)象仍將持續(xù)，農(nóng)民市場意識(shí)逐年提高，售糧更趨均衡。

　　隨著陳稻谷去庫存節(jié)奏加快以及糧食精深加工技術(shù)不斷提升，國內(nèi)稻谷飼料用糧和工業(yè)用糧比重逐漸提高，口糧消費(fèi)占比逐漸下滑至80%左右。國家糧油信息中心預(yù)計(jì)，2020/2021年度國內(nèi)稻谷總消費(fèi)量20082萬噸，比2019/2020年度增加602萬噸;其中食用消費(fèi)量15850萬噸，飼用消費(fèi)及損耗量2100萬噸。同時(shí)預(yù)計(jì)2020/2021年度(6月至5月)小麥飼用消費(fèi)量2400萬噸，比2019/2020年度增加850萬噸。國內(nèi)糧食品種間的比價(jià)效應(yīng)、替代效應(yīng)將使得其相互之間形成制約，2021年國內(nèi)玉米與稻麥?zhǔn)袌鰞r(jià)格之間的關(guān)系將很大程度上影響飼用替代力度。國內(nèi)政策將從管控價(jià)格和粗略調(diào)控向管控預(yù)期和精細(xì)調(diào)控轉(zhuǎn)型。

　　海關(guān)總署最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年1月至11月國內(nèi)糧食進(jìn)口量12920萬噸，同比增長29.61%;其中小麥進(jìn)口量749萬噸，同比增長150.5%;玉米進(jìn)口量904萬噸，同比增長122.7%;大米進(jìn)口量223萬噸，同比增長2.7%;高粱進(jìn)口量427萬噸，同比增長440.5%;大麥進(jìn)口量710萬噸，同比增長24.8%。

　　2020年9月17日，國家發(fā)展改革委發(fā)布了2021年糧食進(jìn)口關(guān)稅配額申請(qǐng)和分配細(xì)則;其中小麥進(jìn)口關(guān)稅配額總量為963.6萬噸，玉米720萬噸，大米532萬噸，與2020年保持一致。2020年1月16日，中美雙方正式簽署第一階段貿(mào)易協(xié)議，協(xié)議在當(dāng)年2月14日正式實(shí)施;該協(xié)議要求中國在2020～2021年兩年間從美國進(jìn)口至少800億美元的農(nóng)產(chǎn)品，其中2020年我國需進(jìn)口365億美元農(nóng)產(chǎn)品。

　　聯(lián)合國糧農(nóng)組織預(yù)計(jì)，2021年世界谷物期末庫存量8.664億噸，全球谷物庫存量與使用量之比將從2019/2020年度的31.8%下降到2020/2021年度的30.7%，達(dá)到5年來最低水平。其中，粗糧庫存總量4.025億噸，小麥庫存總量2.829億噸，大米庫存總量1.81億噸。美國農(nóng)業(yè)部2020年12月全球供需報(bào)告預(yù)計(jì)，2020/2021年度全球小麥期末庫存為3.165億噸，玉米期末庫存為2.8896億噸，大米期末庫存為1.79億噸。

　　國際沖突、極端天氣以及新冠疫情引發(fā)的經(jīng)濟(jì)衰退和糧食貿(mào)易供應(yīng)鏈中斷相互疊加，加劇2021年全球糧食供給體系的不穩(wěn)定性和不確定性。荷蘭合作銀行、德國商業(yè)銀行以及高盛集團(tuán)在內(nèi)的多家投行預(yù)計(jì)2021年農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格將上漲。世界銀行在《大宗商品市場展望》報(bào)告中稱，農(nóng)業(yè)類大宗商品已收復(fù)新冠肺炎疫情導(dǎo)致的“失地”，并有望在2021年實(shí)現(xiàn)溫和增長。

　　2020年中央一號(hào)文件指出，拓展多元化進(jìn)口渠道，增加適應(yīng)國內(nèi)需求的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口。國內(nèi)需求增長較快以及國內(nèi)外糧價(jià)倒掛仍將支撐2021年國內(nèi)糧食保持高進(jìn)口量，進(jìn)口渠道將進(jìn)一步多元化，美國進(jìn)口量占比將提升，其中飼料糧進(jìn)口量有望刷新歷史新高。因進(jìn)口糧食“量大價(jià)低”，預(yù)計(jì)2021年國內(nèi)產(chǎn)銷區(qū)糧價(jià)將呈現(xiàn)倒掛格局。

　　荷蘭合作銀行(Rabobank)的一份研報(bào)稱，未來10年中國飼料谷物消費(fèi)將穩(wěn)步增長，進(jìn)口預(yù)計(jì)創(chuàng)紀(jì)錄，2020/2021～2025/2026年度中國飼料用量將呈現(xiàn)增長勢頭，年平均增長率達(dá)3.3%，其中生豬飼料將是最大的增長推手。

　　受全球疫情及大型加工企業(yè)強(qiáng)勢擴(kuò)張等因素影響，國內(nèi)加工行業(yè)處于加速整合中，行業(yè)規(guī)模化程度和集中度進(jìn)一步提升。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)發(fā)布的最新全球經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告預(yù)計(jì)，中國2021年經(jīng)濟(jì)增速將達(dá)8%。國際貨幣基金組織(IMF)在其最新的《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》中預(yù)計(jì)，中國2021年經(jīng)濟(jì)增幅有望達(dá)8.2%。

　　我國糧食加工行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，但各品種間下游市場需求格局分化明顯，稻麥加工業(yè)因口糧消費(fèi)需求增速緩慢，面臨的競爭較為激烈;而飼用需求因增速明顯，飼企經(jīng)營格局相對(duì)較好。生豬存欄持續(xù)恢復(fù)以及工業(yè)消費(fèi)需求旺盛，將支撐2021年國內(nèi)玉米消費(fèi)需求，年度內(nèi)仍將保持較大缺口。大米加工行業(yè)仍將呈現(xiàn)“稻強(qiáng)米弱”現(xiàn)象。

　　預(yù)計(jì)2021年國內(nèi)豬周期下行與飼料原料價(jià)格上行疊加，將加速飼料行業(yè)洗牌進(jìn)程，大型飼料加工企業(yè)搶占市場份額速度有望加快。國內(nèi)糧食加工企業(yè)因糧源采購渠道不一，加工成本或差距較大，2021年加工企業(yè)間經(jīng)營格局仍將呈現(xiàn)分化態(tài)勢。在消費(fèi)升級(jí)背景下，大米及面粉競爭已不再是供應(yīng)量層面的競爭，而是向滿足消費(fèi)者多樣化、高端化需求的方向靠攏。

　　《中國農(nóng)業(yè)展望報(bào)告(2020-2029)》指出，未來10年國內(nèi)城鄉(xiāng)居民消費(fèi)升級(jí)加快，消費(fèi)需求的優(yōu)質(zhì)化、綠色化、個(gè)性化、營養(yǎng)化趨勢更加明顯，優(yōu)質(zhì)專用稻米和小麥口糧消費(fèi)較快增長。

　　2020年12月16日至18日召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，2021年要繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，要牢牢守住18億畝耕地紅線，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，要提高糧食和重要農(nóng)副產(chǎn)品供給保障能力。

　　由于國內(nèi)玉米政策性庫存數(shù)量處于低位，政策調(diào)控能力明顯下降，飼用糧仍將處于偏緊格局;相比之下，國內(nèi)稻谷及小麥政策性庫存數(shù)量相對(duì)較為充足，政策調(diào)控能力較強(qiáng)。2021年全球疫情、糧食進(jìn)口量、新季糧食產(chǎn)量和質(zhì)量、需求好轉(zhuǎn)程度以及市場主體之間的購銷博弈將影響國內(nèi)糧價(jià)走勢，考慮到當(dāng)前國內(nèi)糧價(jià)運(yùn)行態(tài)勢，政策對(duì)糧價(jià)的提振效應(yīng)將明顯弱化。

　　預(yù)計(jì)2021年國內(nèi)玉米市場化程度將進(jìn)一步提升，玉米市場階段性行情或頻現(xiàn)，玉米市場價(jià)格波動(dòng)幅度或加大，玉米市場面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要是政策風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)以及質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，市場主體心理預(yù)期對(duì)流通市場階段性供需格局影響力度加大。國內(nèi)小麥及稻谷對(duì)玉米需求大規(guī)模的替代，將在一定程度上對(duì)玉米市場價(jià)格空間形成制約，品種間關(guān)聯(lián)度將進(jìn)一步提升，產(chǎn)銷區(qū)價(jià)格倒掛將制約國產(chǎn)玉米跨區(qū)域流通。

　　預(yù)計(jì)2021年國內(nèi)政策性稻谷和小麥成交量仍將處于高位，稻谷及小麥加速向“社會(huì)庫存”轉(zhuǎn)移，“渠道庫存”受未來預(yù)期影響，稻麥?zhǔn)袌鰞r(jià)格走勢面臨的政策阻力較大，階段性行情仍將顯現(xiàn)，品種間、品質(zhì)間以及區(qū)域間因供需格局不一，市場行情走勢將呈現(xiàn)分化態(tài)勢。國內(nèi)糧價(jià)整體仍將處于上行通道，稻麥?zhǔn)袌鲂星樽邉菰谝欢ǔ潭壬弦从衩住澳樕?，玉米市場行情走勢則更多取決于政策調(diào)控手段。

　　在政策“保供穩(wěn)價(jià)”主基調(diào)下，2021年國內(nèi)將一方面加大政策性糧源投放力度以保障市場供給，同時(shí)加大糧食進(jìn)口力度以調(diào)劑國內(nèi)需求;另一方面將從需求端進(jìn)行調(diào)控，“降溫”糧食市場。建議糧食經(jīng)營主體提高市場風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)國內(nèi)政策研究力度，提高市場敏感度，增強(qiáng)市場把控能力，準(zhǔn)確把握好“多”與“少”、“質(zhì)”與“量”、生產(chǎn)與流通、當(dāng)前與長遠(yuǎn)、國內(nèi)與國外、政府與市場之間的“六個(gè)關(guān)系”，從動(dòng)態(tài)角度來看市場供需，充分做好市場調(diào)研，加大與糧食產(chǎn)業(yè)鏈上下游經(jīng)營主體之間的合作力度。